再生鋁篇 | 2015年中國再生金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告
導(dǎo)語
“十二五”發(fā)展規(guī)劃期間，中國再生有色金屬產(chǎn)業(yè)取得了令人矚目的成就。產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，四大品種(銅、鋁、鉛、鋅)總量連續(xù)五年突破1000萬噸，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)升級，產(chǎn)業(yè)體系逐步完善，產(chǎn)業(yè)地位日益重要，已成為我國有色金屬工業(yè)的重要組成部分，為節(jié)能減排、節(jié)約資源、增加就業(yè)做出了突出的成績和貢獻(xiàn)。
再生金屬分會每年組織編撰上一年度的產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告，報(bào)告得到了政府和行業(yè)的認(rèn)可和鼓勵。2015年是“十二五”發(fā)展規(guī)劃的收官之年，今年編輯出版的《2015年中國再生有色金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》總結(jié)了中國再生金屬產(chǎn)業(yè)在“十二五”期間的發(fā)展成就;分別闡述了再生銅、再生鋁、再生鉛和再生鋅四個(gè)品種2015年度的發(fā)展概況;分析了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資前景和資源供應(yīng);歸納和解讀了與再生有色金屬產(chǎn)業(yè)相關(guān)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范;并對產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢做出了評析和預(yù)測。希望本報(bào)告的發(fā)布，能夠展現(xiàn)再生有色金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最新情況，為各級政府部門和廣大企業(yè)的決策和經(jīng)營提供參考和幫助。
報(bào)告每篇分別由分會各品種研究小組負(fù)責(zé)人執(zhí)筆，經(jīng)分會領(lǐng)導(dǎo)、行業(yè)專家和企業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富的人員審閱。文中引用的數(shù)據(jù)大多采自國家統(tǒng)計(jì)局和再生金屬分會初步統(tǒng)計(jì)和研究的數(shù)據(jù)。由于時(shí)間倉促，疏漏和偏頗在所難免，不足之處敬請批評指正。
本篇報(bào)道摘錄自《2015年中國再生有色金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告——摘要版》，文章內(nèi)容未經(jīng)允許不得私自刊登，如需完整版產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告請聯(lián)系中國有色金屬工業(yè)協(xié)會再生金屬分會。
一、產(chǎn)業(yè)總體描述
產(chǎn)品產(chǎn)量
2015年再生鋁產(chǎn)量同比增加9.73%達(dá)620萬噸(實(shí)物量，以下同);在引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備技術(shù)的同時(shí)，自主研發(fā)水平有所提高;節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)不斷增強(qiáng);結(jié)構(gòu)調(diào)整效果顯著，產(chǎn)業(yè)集中度更高;市場格局日漸完善;產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)兼并重組加劇。
廢鋁資源
由于鋁消費(fèi)量快速增長，全球鋁的社會集聚量越來越大。
再生鋁篇 | 2015年中國再生金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告
2015年我國廢鋁回收總量約410萬噸，較2014年的360萬噸增長了13.89%，較2005年的60萬噸增長了583.33%。國內(nèi)原料占再生鋁原料的比例從2014年的60.9%提高到66.2%，提高了5.3個(gè)百分點(diǎn)，基本保持了前幾年的增長速度，以國內(nèi)回收為主導(dǎo)的供應(yīng)格局更加明顯。未來幾年，預(yù)計(jì)國內(nèi)廢鋁將以每年超過15%的速度快速增長，國內(nèi)廢鋁資源將成為我國再生鋁產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展的重要保障。
2、廢鋁進(jìn)口量持續(xù)減少
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年我國進(jìn)口鋁廢碎料共208.7萬噸，同比下降9.5%，廢料進(jìn)口金額28.7億美元，同比下降16.97%，已經(jīng)連續(xù)五年持續(xù)下跌。
再生鋁篇 | 2015年中國再生金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告
從進(jìn)口廢鋁的來源看，2015年中國進(jìn)口的廢鋁來自世界65個(gè)國家和地區(qū)。進(jìn)口廢鋁最多的國家前6位依次是:美國、香港、澳大利亞、馬來西亞、德國以及英國，該排名相比于2014年并未發(fā)生變化。2015年，中國從上述6個(gè)國家和地區(qū)的進(jìn)口量占全年進(jìn)口總量的83.7%。
3、國際廢鋁資源分析
從目前廢鋁的回收市場情況進(jìn)行分析，運(yùn)輸行業(yè)的報(bào)廢產(chǎn)品以及包裝用鋁是當(dāng)前再生鋁的重要來源。其中，運(yùn)輸業(yè)占總回收量的42%，包裝業(yè)占28%，工程和電纜占11%。由于建筑業(yè)鋁產(chǎn)品的壽命較長，從該行業(yè)回收的鋁僅占總量的8%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在全球范圍內(nèi)鋁報(bào)廢產(chǎn)品的回收率很高，交通和建筑領(lǐng)域鋁的回收率可達(dá)90%以上。
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技術(shù)裝備
1、預(yù)處理技術(shù)
近年來，我國再生鋁行業(yè)已經(jīng)取得了長足進(jìn)步，國內(nèi)一些骨干再生鋁企業(yè)更加注重機(jī)械化、自動化的預(yù)處理工藝，建設(shè)投產(chǎn)了多條自動預(yù)處理生產(chǎn)線，企業(yè)的廢料預(yù)處理效率大為提升，用工壓力降低，材料質(zhì)量提高，帶動中國再生鋁原材料預(yù)處理技術(shù)的進(jìn)步。
2、熔煉技術(shù)
從熔煉設(shè)備看，雙室反射爐是目前國際上較為先進(jìn)的再生鋁熔煉爐。最近幾年，國產(chǎn)雙室反射爐已普遍應(yīng)用。富氧燃燒等節(jié)能技術(shù)被大中型企業(yè)應(yīng)用，節(jié)約了能源，減少了污染物的產(chǎn)生。我國再生鋁企業(yè)從2005年開始嘗試采用鋁液直供模式。目前，國內(nèi)已經(jīng)投入生產(chǎn)的鋁液直供的再生鋁企業(yè)超過10家。
市場運(yùn)行
1、2015年再生鋁消費(fèi)市場情況
再生鋁產(chǎn)品主要是再生鑄造鋁合金。從產(chǎn)品流向來看，除了部分以加工貿(mào)易的形式出口外，其余主要在國內(nèi)消費(fèi)。消費(fèi)領(lǐng)域主要為汽車、摩托車、五金件等。
我國汽車產(chǎn)量增長依然非常可觀，對再生鋁的消費(fèi)具有穩(wěn)定的支撐，但用于摩托車生產(chǎn)消費(fèi)的再生鋁市場在萎縮。
我國的再生鋁企業(yè)主要以生產(chǎn)鑄造鋁合金為主，企業(yè)之間產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，低端產(chǎn)品的競爭壓力加大。2015年多數(shù)再生鋁中小企業(yè)經(jīng)營困難，開工率大幅下降或停產(chǎn)、轉(zhuǎn)產(chǎn)，經(jīng)營較為困難。大型再生鋁企業(yè)雖然利潤微薄，但是企業(yè)技術(shù)裝備水平較高，產(chǎn)品質(zhì)量相對較好，并且與下游企業(yè)建立更好的合作模式，因此生產(chǎn)相對穩(wěn)定。
2、2015年再生鋁市場行情展望
國內(nèi)對于再生鋁的剛性需求依然很大，但是，再生鋁在國內(nèi)的應(yīng)用領(lǐng)域并未有明顯拓寬，受制于汽車、摩托車、電器電子、五金制造等傳統(tǒng)應(yīng)用行業(yè)難現(xiàn)強(qiáng)勁增長，2016年我國國內(nèi)再生鋁消費(fèi)將保持溫和增長。
企業(yè)經(jīng)營
2015年，從行業(yè)內(nèi)主要大型再生鋁廠的生產(chǎn)情況來看，年初大部分企業(yè)均有不同程度的增產(chǎn)，但隨著鋁價(jià)在4月份急轉(zhuǎn)直下，一路下跌的影響，大部分再生鋁廠紛紛減產(chǎn)，減產(chǎn)較多的企業(yè)主要分布在長三角地區(qū)和京津冀地區(qū)。
從行業(yè)的總體情況來看，2015年國內(nèi)再生鋁行業(yè)整體經(jīng)營狀況相對平穩(wěn)。主要大型企業(yè)憑借產(chǎn)業(yè)鏈上下游較為穩(wěn)固的合作模式保證正常生產(chǎn)，部分企業(yè)進(jìn)一步增加產(chǎn)能以鞏固行業(yè)內(nèi)的龍頭地位。2015年，我國再生鋁總產(chǎn)能進(jìn)一步擴(kuò)大，但由于市場需求不旺，再生鋁行業(yè)產(chǎn)能利用率低于60%。
二、產(chǎn)業(yè)特征分析
產(chǎn)業(yè)集中度
2015年，中國再生鋁產(chǎn)業(yè)淘汰落后產(chǎn)能的步伐加快，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，大型企業(yè)通過增加產(chǎn)能，拓寬產(chǎn)業(yè)鏈，企業(yè)運(yùn)營優(yōu)勢進(jìn)一步加強(qiáng)，行業(yè)龍頭作用更加明顯再生鋁企業(yè)即將進(jìn)入一個(gè)新的發(fā)展階段。目前產(chǎn)能達(dá)到10萬噸的已超過30家，產(chǎn)能達(dá)到30萬噸的企業(yè)超過6家。隨著《鋁行業(yè)規(guī)范條件》的頒布，對再生鋁產(chǎn)業(yè)集中度的提高勢必會產(chǎn)生更加積極的推動作用。
產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)
我國再生鋁企業(yè)集中分布在沿海口岸地區(qū)，所形成的珠江三角洲、江浙滬地區(qū)及環(huán)渤海區(qū)域等產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)至今仍是中國再生鋁的主要產(chǎn)地和原料集散地。目前珠三角主要規(guī)模再生鋁企業(yè)10余家，區(qū)域年產(chǎn)能超過180萬噸;江浙滬地區(qū)主要規(guī)模再生鋁企業(yè)超過15家，區(qū)域年產(chǎn)能約200萬噸;環(huán)渤海地區(qū)，主要規(guī)模再生鋁企業(yè)接近10家，年產(chǎn)能約100萬噸。再生鋁企業(yè)有向中部和西部等內(nèi)陸地區(qū)擴(kuò)展的趨勢。
產(chǎn)業(yè)上下游
隨著廢鋁社會積蓄量的快速增加，國內(nèi)回收市場的逐步完善，預(yù)計(jì)2017年前，中國廢鋁的回收量將以10%的速度增加，2017年以后將是廢鋁產(chǎn)生量加速的過程，每年增幅將達(dá)到15%甚至更多。下游市場的建設(shè)需求逐步擴(kuò)大。2015年是國家“十二五”的收尾年，雖然國際、國內(nèi)大宗商品市場價(jià)格下滑，我國經(jīng)濟(jì)增速放緩，但汽車產(chǎn)量增長情況依舊樂觀。汽車、電動汽車以及電動自行車產(chǎn)量的增長，提振了市場信心，我國再生鋁市場未來的需求依舊樂觀。
三、政策環(huán)境分析
《再生銅、鋁、鉛、鋅工業(yè)染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB 31574-2015)》的頒發(fā)，該標(biāo)準(zhǔn)對各類污染物排放濃度做了更為嚴(yán)格的規(guī)定，這對再生鋁企業(yè)而言，勢必會增加更大的環(huán)保壓力。
2015年11月工信部公布了第三批符合《鋁行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單，其中包括再生鋁項(xiàng)目21個(gè)。至此，通過規(guī)范條件的再生鋁企業(yè)已經(jīng)達(dá)到29家。
四、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢
經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響分析
對于國內(nèi)再生鋁企業(yè)而言，企業(yè)的競爭力主要體現(xiàn)在以下方面：
1、原料保障：大型再生鋁企業(yè)長期以來采購國外含鋁廢料。近年來進(jìn)口量呈下降趨勢，國內(nèi)廢鋁已經(jīng)開始占主導(dǎo)地位。長期以來作為部分再生鋁企業(yè)主營業(yè)務(wù)的鋁加工貿(mào)易，正在以接近每年10%的速度逐漸萎縮。
2、產(chǎn)品價(jià)格：再生鋁產(chǎn)品主要是鑄造鋁合金錠，價(jià)格隨原鋁價(jià)格波動。在國內(nèi)外有色金屬市場價(jià)格基本接軌的情況下，鋁合金錠的價(jià)格受國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢影響很大。目前我國再生鋁行業(yè)進(jìn)入微利甚至無利潤時(shí)代。
3、應(yīng)用市場：汽車工業(yè)是目前再生鋁產(chǎn)品的最主要應(yīng)用領(lǐng)域，汽車行業(yè)的需求對再生鋁市場的影響巨大。2015年我國汽車產(chǎn)量為2450.33萬輛，消費(fèi)再生鋁量超過260萬噸，摩托車產(chǎn)量為1883.2萬輛，消費(fèi)再生鋁合金約40萬噸。中國汽車產(chǎn)量仍將保持增長，對再生鋁合金的需求會持續(xù)增加。
4、技術(shù)裝備：國內(nèi)再生鋁企業(yè)越來越重視先進(jìn)技術(shù)裝備的引入和開發(fā)，國內(nèi)再生鋁企業(yè)的技術(shù)裝備水平已經(jīng)得到了很大提高，具備了一定競爭能力。今后，國產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備將成為再生鋁產(chǎn)業(yè)的主流。
投資前景分析
2015年，雖然產(chǎn)業(yè)處于相對低潮，企業(yè)的投資熱情不高，但是再生鋁骨干企業(yè)從行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展著眼，依然穩(wěn)步進(jìn)取，通過新建擴(kuò)建項(xiàng)目努力提升技術(shù)水平，實(shí)現(xiàn)升級轉(zhuǎn)型。多家企業(yè)有意向投資與東南亞、印巴等“一帶一路”周邊國家。另一方面，國內(nèi)項(xiàng)目投資仍然保持一定水平，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2015年擬建或者投產(chǎn)再生鋁項(xiàng)目產(chǎn)能合計(jì)超過55萬噸，基本集中在江蘇、江西、重慶和河北等地。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展預(yù)測
1、再生鋁原料
未來幾年，一些發(fā)展中國家在國際市場上對廢鋁的爭奪將會更激烈。隨著經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長，國內(nèi)鋁消費(fèi)和社會積蓄量不斷增加。初步估算，2017年國內(nèi)廢鋁產(chǎn)生量將超過400萬噸，其中舊廢料240萬噸，流入到市場的新廢料約180萬噸;到2020年，我國總的廢鋁資源量將超過600萬噸。因此，從長期來看，國內(nèi)廢鋁資源將成為我國再生鋁產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展的重要保障。
2、再生鋁市場
2016年中國再生鋁的需求量不會有顯著增加，市場價(jià)格也不會有明顯提高，下行壓力依舊存在。
3、增長速度預(yù)測
我國再生鋁企業(yè)在2016年將面臨眾多機(jī)遇和挑戰(zhàn)，行業(yè)淘汰整合速度將會加快，2016年再生鋁行業(yè)將面臨較大短期壓力，再生鋁產(chǎn)量增幅不會有大幅增長，預(yù)計(jì)將保持在7%左右。企業(yè)利潤空間不會明顯改善，廢料進(jìn)口量仍將繼續(xù)下降，國內(nèi)廢料回收量將進(jìn)一步增加。從中長期來看，作為循環(huán)經(jīng)濟(jì)中重要的組成部分，再生鋁行業(yè)未來的發(fā)展前景和市場發(fā)展空間是確定無疑的。
